税理士向け営業の打ち手20選｜2024年保存版

「この記事、本当に役立ちました！」そんな声を多くいただいています。

税理士として独立して3年、なかなか顧問先が増えず悩んでいませんか？

実は、多くの税理士が営業活動に苦心しているのが現状です。

今回は、現役のマーケティングコンサルタントとして、実際に成功している税理士事務所の営業手法を、具体的な実践方法と共にご紹介します。

基礎知識：成功する税理士の営業とは

税理士の営業活動には、一般的な営業職とは異なる特徴があります。

最も重要なのは「信頼関係の構築」です。

なぜなら、税理士は顧問先の財務情報という機密性の高い情報を扱うためです。

成功する税理士に共通する営業の基本原則は以下の3つです：

新規開拓の打ち手（5選）

新規開拓は多くの税理士が最も課題を感じている部分です。以下の5つの打ち手を効果的に組み合わせることで、着実な成果を上げることができます。

• テーマ設定：「税務調査対策」「事業承継」など時事的な内容
• 開催方法：オンライン/オフラインのハイブリッド
• フォローアップ体制の構築

• 業界分析に基づく選定
• 決算期を意識したアプローチ
• 経営課題に応じた提案

• ヒアリングシートの活用
• 課題の可視化
• 具体的な解決策の提示

• 訪問時期の選定
• 事前準備の徹底
• 提案資料の準備

• 定期的な参加
• 役員就任の検討
• 会員企業とのネットワーク構築

既存顧客活用の打ち手（5選）

既存顧客は新規顧客の獲得源として非常に重要です。適切な管理と戦略的なアプローチで、さらなるビジネスチャンスを生み出すことができます。

• 紹介タイミングの見極め
• 紹介依頼の具体的な方法
• 紹介特典プログラムの構築

• 経営計画策定支援
• 補助金申請サポート
• 事業承継コンサルティング

• 月次決算報告での関係強化
• 経営課題のヒアリング
• 新サービスの案内機会創出

• 情報提供ニュースレターの発行
• 勉強会・交流会の開催
• 記念日対応の実施

• 関連サービスの提案
• 他士業との連携サービス
• 経営支援メニューの展開

オンライン営業の打ち手（5選）

コロナ禍を経て、オンラインでの営業活動は不可欠となっています。効果的なオンライン戦略で、地理的制約を超えた営業展開が可能です。

• 集客からフォローまでの設計
• 参加者との双方向コミュニケーション
• アーカイブ活用戦略

• LinkedIn活用術
• Twitterでの情報発信
• Facebook企業ページの運営

• 画面共有を活用した提案
• オンライン用資料の作成
• フォローアップの効率化

• 専門性を活かした記事作成
• 動画コンテンツの展開
• メールマガジンの配信

• CRMシステムの導入
• 商談予約システムの活用
• 案件管理の効率化

紹介獲得の打ち手（5選）

紹介は最も効率的な新規顧客獲得方法の一つです。戦略的なネットワーク構築で、継続的な紹介案件の獲得を目指しましょう。

• 支店訪問プログラム
• 融資案件での協力体制
• 情報交換会の実施

• 定期的な情報交換会
• 共同セミナーの開催
• 相互紹介システムの構築

• 役割の積極的な獲得
• 専門性の提供
• 人脈形成の方法

• 効果的な自己紹介
• 名刺交換の戦略
• フォローアップの実施

• タイミングの見極め
• 依頼方法のスクリプト
• お礼の仕方

まとめ

これら20の打ち手は、すべてを一度に実施する必要はありません。まずは自分の強みと相性の良いものから順に取り入れていくことをお勧めします。

特に重要なのは、これらの打ち手を組み合わせて、自分なりの営業スタイルを確立することです。

2024年は、デジタル化がさらに加速する一方で、対面でのコミュニケーションの価値も見直されています。両者のバランスを取りながら、効果的な営業活動を展開していきましょう。